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大麻、酒精、电子烟来者不拒...这家风投公司为何偏爱投资“不良”产业

| 2020-06-13

我们相信真正的进步可能来自最佳运营商的合法性提高以及对其影响的知情讨论。

文丨猎云网 ID:ilieyun
编译丨圈圈

许多风投公司会根据某类特定的公司制作自己的投资战略,比如投资移动技术、机器人技术、深度技术或涉足某单一、垂直领域的初创企业。Vice Ventures也不例外,会提前制定投资战略,但它的投资重点却主要放在投资者传统上不太愿意冒险的领域,比如大麻、酒精、“性技术”、“赌博”、“烟草”和“迷幻药”等领域。

总部位于纽约的Vice Ventures于今年1月份由Catharine Dockery正式推出,她曾担任Andy Dunn的首席员工和私人投资主管,Andy Dunn是男装品牌Bonobos的主要投资者和创始人,该品牌在2017年被沃尔玛收购。在Bonobos被收购之后,她加入了沃尔玛的数字消费品牌部门,主要从事并购方面的工作。

Vice Ventures今天证实该基金首次收盘价为2500万美元,其支持者包括Bradley Tusk和Andreessen Horowitz的联合创始人Marc Andreessen在内。该基金最终的收盘价可能会更高。“我们仍然愿意接受额外的投资,”Dockery接受采访时说道。

这家初出茅庐的风险投资公司计划在其每个投资组合公司中投资约50万美元,它实际上早就进行了一些投资,投资对象包括Recess,一个将CBD(大麻酚)和适应原注入苏打水中的饮料品牌;Bve,在罐头里加入California Rosé;Indose,大麻行业的一家技术公司,拥有第一个测量剂量的药物装置。此外,它还宣称Peter Thiel的Founders Fund也是其种子投资者。

反恶习条款

就技术层面而言,没什么能阻止风险投资公司进入一些“有伤风化的行业”,只要它们是合法的。但根据所谓的“反恶习条款”,资金支持者不能把钱投入上述某些行业。然而,近年来,这种规范在投资者中存在明显的分歧。

早在2015年,Founders Fund就成为大麻行业的首批机构投资者之一,当时它参与了对Privateer Holdings的7500万美元投资,这是一家对大麻创企进行收购和投资的公司。Privateer的投资对象包括去年7月上市的加拿大医用大麻公司Tilray,Privateer持该公司76%的股份,估值达120亿美元。

大麻现在可以在美国10个州(加上华盛顿特区)合法消费,而加拿大去年也加入了这场斗争,将其在医疗和娱乐用途方面合法化。这有助于证明人们不仅在主观上对“恶习”的态度有所改变,其所处法律环境也在悄悄发生变化。

就支持“恶习”行业一事,Founders Fund曾给出了这么做的依据,具体参考了反恶习条款。去年9月它说:“我们不投资受欢迎的事物,我们只投资正确的事物。

总部位于旧金山的大麻快递公司Eaze已从包括DCM Ventures在内的知名投资者处筹集了5000万美元以上的资金,而硅谷投资巨头红杉资本则投资了啤酒公司。旧金山电子烟巨头Juul已筹集了高达136亿美元的资金,目前估值为380亿美元。

“正因为有类似于‘反恶习条款’的存在,才忽视了许多公司很难采取道德和责任两全的方式来完成自己的工作,让一些特殊的运营商很难获得资金的帮助,”Dockery说。“忽视恶习在我们社会中扮演的角色并不能起到实际的作用,我们相信真正的进步可能来自最佳运营商的合法性提高以及对其影响的知情讨论。

放飞自我

Vice Ventures已获得Andreessen等支持者为其事业提供的额外信任,但这也表明一些投资者仍然犹豫或无法通过他们自己的投资公司投资某些特定类型的公司。因此,Vice Ventures可以作为这些投资者“放飞自我”的工具。

“我亲自见过Andreessen,他是一个喜欢逆向思维的投资者,”Dockery说。“这篇论文引起了业界内部人士的共鸣,因为他们知道有多少反恶习条款会影响投资。

Dockery很快强调,Vice Ventures并没有全力以赴寻找投资的最大折扣,它将遵循其他风险投资公司所遵循的同样合理的原则。正如公司所说,这都是关于“在不良行业中发展优秀公司”。它还将关注这些行业中的许多积极改变,包括戒毒。

“我们必须以强有力的道德规范来处理这些投资,”Dockery补充道。“我们非常关注在恶习行业中寻找最高质量的运营商,其中包括严格关注降低危害,知情消费和安全产品。

Vice Ventures的核心更多的是确保并非所有带有“不良公司”这一标签的企业都是一丘之貉,世界上每个行业都有好和坏的参与者。在1月份发布的博客文章中,Dockery写到了其他投资友好型科技公司(如Facebook和谷歌)的一些相似之处,这些公司对就支持不正当访问客户数据、为恐怖分子提供访问平台和削弱民主等行为提出了质疑。

“最普通的公司也可能给社会造成危害,那这是否表明我们能够轻易在产品公司中找到那些违反社会规范的邪恶事物呢?”Dockery反问道。“若不把所有的不良公司降到同一层面上,寻求道德上令人满意的投资是充满挑战的。

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